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中国出口马来西亚LED照明市场情况

2016-04-20 14:14:02 新茂科技(深圳)有限公司 阅读

    面对国际经济新形势,我国政府提出了“一带一路”的伟大构想。“一带一路”战略下,国内LED企业正迎来新的市场机遇。 “一带一路”沿线覆盖几十个国家,数十亿人口,多半国家为能源进口国,节能减排需求迫切,“一带一路”沿线国家正成为国内LED企业出口的新蓝海。为了更好的帮助国内企业了解和推动LED在“一带一路”国家的应用,某研究机构近期推出我国LED出口“一带一路”有关国家的系列报道,分享权威数据帮助国内LED企业加速“走出去”。

  马来西亚政府鼓励使用LED光源 市场前景及发展潜力优厚

  马来西亚是东盟的创始国之一,也是东南亚地区的重要经济体。地理位置优越,紧邻马六甲海峡,可以辐射整个东南亚地区6亿人口,同时出口英联邦国家享受免关税的优惠政策。另外由于宗教信仰是伊斯兰教,马来西亚也是整个中东地区的第二大采购集散地。

  面对马来西亚高速增长的LED市场需求,中国LED照明企业也迎来新的机遇。在“一带一路”倡议引领下,中国与东盟各国的合作得到明显的推动。去年,国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)曾组织中国LED企业考察团赴马进行了市场调研与项目对接,中马双方均获益匪浅。在马期间,CSA考察团参访了马来西亚贸工部、滨城州、雪兰莪州等相关的政府部门及当地企业。从不同途径了解到马来西亚非常重视节能环保相关的产业,希望尽快由国家整体推进节能环保产业发展。其中,绿色照明已经列为重点发展产业及推广内容。

  政府参与是促进LED照明领域增长的另一个推动力。当时,马来西亚中国总商会拿督黄汉良先生曾高度评价,由中国国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)举办的“CSA点亮一带一路--走进马来西亚”商务与投资峰会,意义非凡。他表示,这场峰会的诞生,主要迎合马来西亚LED照明产业市场规模的高速发展以及成员单位的投资需求。

  黄汉良表示,目前,LED灯具较一般灯具省电,马来西亚政府在布城政府行政大楼均使用LED照明,每年节能效果达到50%。同时,为进一步推动LED照明产品计划,马来西亚政府于2014年起,逐步禁止或淘汰建筑或房地产项目使用白炽灯或传统照明灯具,目前马来西亚政府已展开环保采购计划,鼓励大家由传统照明系统转用LED照明产品。现在,所有新的发展项目都必须使用LED照明,LED在未来的庞大需求量可见一斑。另外,LED产品之用途不限于传统家电照明功能,还已经广泛应用到汽车工业、电子产品、手机及手提电脑荧光屏幕,甚至路灯隧道灯都已开始使用LED照明,足见其市场前景及发展潜力优厚。

  同时,马来西亚政府启动了LED照明改造项目,计划在2018年前完全淘汰传统照明产品,为马来西亚迈进节能型环保时代走出重要的一步。雪兰莪等州政府甚至出台法令,从今年起新落成的建筑体内部强制使用LED产品作为光源。马来西亚政府预计,在2020年前将国内所有路灯置换为LED光源,而目前马来西亚LED路灯只有约5%使用了LED产品,巨大的市场需求正逐渐显现。

  目前,马来西亚LED照明产品应用尚处于起步阶段,在当地的使用率不足5%,LED整体产业没有形成规模,市场空间和可发展空间巨大。中国生产的具有高性价比的LED产品非常适合在当地使用。CSA考察团还了解到,马各州政府非常欢迎中国的LED企业参与到整个光源替换计划中来。如中国的企业在马设立工厂,州政府愿意提供5-10年免税的优惠政策,并协助企业建立保税仓库。

2015年我国对马来西亚LED照明产品出口额超1亿美元

  CSA Research数据显示,2015年,我国对马来西亚LED照明产品出口总额为1.4亿美元,较2014年同比增长18.6%。在全球出口市场的排名2014年和2015年没有变化都是20名。截止至2015年12月,我国对马来西亚LED照明产品出口额达到1160万美元,较2014年同比上升10.9%左右。

剖析中国出口马来西亚LED照明市场情况

  图1  2011-2015年我国马来西亚LED照明产品总额

  数据来源:中国海关,CSA Research

  从出口数量和单价CSA Research分析可得,2015年我国出口马来西亚LED照明产品数量和单价呈现量升价减的现象。2015年我国出口马来西亚LED照明产品数量为2680万个(件\只\套),较2014年同期增长64.5%左右。产品单价为3.7美元/个(件\只\套)较2014年同期下降27.7%。截止至2015年4季度我国出口马来西亚LED照明产品数量为615万个(件\只\套),较2014年同期增加66.3%;2015年4季度出口单价为3.9美元/个(件\只\套),较2014年同期下降12.9%。

剖析中国出口马来西亚LED照明市场情况

  图2  2013-2015年我国出口马来西亚量、价、额同比

  数据来源:中国海关,CSA Research

  2015年,我国出口LED照明产品类型中,未列明产品类型占到出口总额的55.3%,较2014年同期上升15%左右。在排除未列明灯具后,球泡灯、管灯、装饰灯、灯条和射灯这5类灯具在已列明灯具类型中排名靠前,其出口总额为4262万美元,较2014年同期增长26.5%左右,其占到已列明灯具出口总额的70.1%左右。

剖析中国出口马来西亚LED照明市场情况

  图3  2015年我国出口马来西亚产品类型占比

  数据来源:中国海关,CSA Research

  2015年我国出口马来西亚LED照明产品企业有1321家,较2014年同比增长3%(2014年我国出口马来西亚LED照明产品1284家)。2015年我国出口马来西亚企业较2014年新增了1050家企业,同时1013家企业退出了马来西亚市场,新增企业大于退出企业,可见马来西亚市场吸引了大批国内企业进入,新增进入的企业以贸易公司为主。

  从订单数量分析,2015年我国出口马来西亚订单数量为7781单,其中订单最高金额为70.8万美元,订单最小金额仅为1美元,平均每份订单的金额为1.7万美元。在所有订单数量中有71%的订单金额小于平均订单金额1.7万美元。

  从产品类型和企业的交叉分析可得,2015年,我国出口马来西亚LED照明产品类型中,球泡灯出口金额最高的企业为快捷达通信设备(东莞)有限公司,其出口额为190万美元,占球泡灯出口总额的14.3%左右;管灯出口金额最高的企业为佛山电器照明股份有限公司,其出口金额为166万美元较2014年同期增长542.1%左右;装饰灯出口金额最高的企业为珠海市祥臣贸易有限公司和佛山市恺力贸易有限公司,其出口金额分别为121万美元和113万美元,占装饰灯出口总额的24.6%左右;灯条出口额最高的企业为中山市昊龙进出口贸易有限公司,其出口额为34万美元,占灯条出口总额的6.7%左右;射灯出口金额最高的企业为广州市天宁货运代理有限公司,其出口额为208万美元,占射灯出口总额的43.7%左右;

  从出口品牌分析,2015年,我国出口LED照明产品品牌以“无牌”和“默认”为主,两类品牌的出口额分别为8976万美元和2626万美元,占到出口总额的66.1%和19.3%。在排除“无牌”和“默认”这两类品牌后,PHILIPS、OSRAM、GE、FSL和IKEA在已列明品牌中排名前5,其出口总额为1472万美元,较2014年同期增长73.3%左右,占已列明品牌总额的74.2%。从增长率来看,佛山照明、ELITE、OPPLE和SPARK等品牌的增长率都在1000%以上。

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